Naše služby
Řekli jsme si: proč by plánování důchodu mělo být složité? Na Summit Zlaté Roky věříme, že vaše nejproduktivnější léta by měla vést k nejklidnějším. Pomáháme lidem, kteří si skutečně přejí vědět, na čem stojí. Konkrétně. Bez okolků. Bez překvapení.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si s vámi a opravdu si poslechneme. Co máte? Co potřebujete? Jaká jsou vaše obavy? Pak vám ukážeme, kde stojíte — upřímně a bez složitých grafů. Toto je začátek. Pevný základ pro všechno další.
- Detailní přehled všech vašich zdrojů příjmů
- Analýza nákladů v důchodu — co bude skutečně stát
- Identifikace rizik, která vás nešťastní
- Первní návrh optimalizace daní
Služba 2
Peníze se nedrží pod polštářem. Ale musí vám pracovat chytře, ne rádoby agresivně. Vytvoříme vám portfolio přizpůsobené vašemu věku, temperamentu a cílům. Budete spát v klidu.
- Přizpůsobená alokace akcií a dluhopisů
- Diverzifikace tailored na vaši situaci
- Roční rebalancing bez zbytečných poplatků
- Průběžné monitorování a adjustace
Služba 3
Kdy si vezmeš penzi? Jak na to? Které účty vyprazdňuješ první? Tímto věříme: správné pořadí šetří tisíce. Naši lidé to umí. Spočítáme vám to na poslední korunu.
- Optimální harmonogram výběrů z účtů
- Minimalizace daňového zatížení
- Koordinace se státními důchody
- Projekce na 30+ let dopředu
Služba 1
Jednou takovou léčbu. Jedna neočekávaná věc. A voláš si koho? Pojďme se o tom bavit předem. Nebudeme vám tlačit pojistky, které nepotřebuješ. Ale ty potřebné — ty budou na místě.
- Audit stávajícího pojištění
- Doporučení ochrany invalidního důchodu
- Zabezpečení majetku pro dědice
- Sjednocení pojistek — méně papírů
Služba 2
Stát chce svůj podíl. Ale ne víc, než si zaslouží. Známe všechny běžné (a neobvyklé) triky. Legální. Jednoduché. Efektivní. Peníze, které ušetříš, jsou tvoje.
- Optimalizace příjmů z pronájmu nemovitostí
- Strategie dělení zdrojů příjmů
- Plánování darů a dědictví
- Pravidelné tipy na úspory
Služba 3
Něco, co si nikdo nechce představovat. Ale musíme. Pokud by ses potřeboval o sebe starat déle — kdo zaplatí? Kam půjdeš? Budeme připraveni. Společně si o tom promluvíme bez strachu.
- Odhady nákladů dlouhodobé péče
- Možnosti financování (státní, pojistky, soukromé)
- Plánování složitějších scénářů
- Poradenství pro rodinu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás