O nás
Začalo to jednoduše. Viděli jsme lidi, kteří pracovali celý život, a pak se ocitli v pasti — nevěděli, jak si správně rozdělit peníze na důchod. Tak jsme v roce 2009 založili Summit Zlaté Roky. Nejsme takoví ti chlapi v oblecích, co vám prodají produkty. Spíš jsme průvodci. Sedíme si s vámi, posloucháme, co vám drží v noci, a pak vám pomáheme sestavit plán, který fakt funguje. Máme za sebou už 47 klientů, a víte co? Spí líp. To je pro nás vítězství.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Náš Příběh
Bylo to v září 2009. Náš zakladatel Lukáš právě pomáhal své matce s důchodovým plánem a zjistil, že skoro nic k tomu k dispozici není. Řekl si — to nemůže být všechno. Začal se učit, sebral kolegem a otevřel malou kancelář tady v Českých Budějovicích. Prvních pět let jsme pracovali snad s každým, kdo nás našel. Poznali jsme co jde špatně. A hlavně — co lidi potřebují slyšet. Teď máme tým, který to chápe.
Společnost založena s týmem 3 zapálených profesionálů
Rozšířeny služby a dosaženo 500+ spokojených zákazníků
Otevřeno nové sídlo a zdvojen tým
Oslavili jsme obsloužení více než 2 000 klientů s 98% spokojeností
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Upřímnost
Nebudeme ti tvrdit, že investování je bez rizika. Řekneme ti, jak to fakt je.
Jednoduchost
Bez zbytečných termínů a ořechů. Když něco vysvětlujeme, chápeme to i my.
Čas pro tebe
Nespěcháme. Tvoje situace je unikátní, tak se chováme taky jako.
Dlouhodobý pohled
Nás zajímá, jestli budeš spokojený za 10 let. Ne jestli máme prodej dneska.
Naše Mise
Dát lidem kontrolu nad jejich penězi. Chceme, aby věděli přesně, jak se budou mít v důchodu. Bez zbytečných vykřikování a složitých slov. Jenom zdravý rozum a čísla, která dávají smysl.
Naše Vize
Představujeme si budoucnost, kde se o důchod nemusíš bát. Kde se můžeš koukat na vnuky bez počítání. Chceme být místem, kde si lidi řeknou: hele, tady mi to vysvětlil člověk, ne počítač.
Náš Tým
The people behind Summit Zlaté Roky
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Lukáš Dvořák
Zažil vlastní důchodový chaos své matky a rozhodl se, že to změní. Má 23 let zkušeností. Rád jezdí na kole a vaří.
Petra Novotná
Matematička, která si uvědomila, že čísla mají smysl jen když je zní lidi. U nás je od 2014. Milovnice detailů.
Martin Krejčí
Původně stavbyvedoucí, pak si řekl — chci lidem opravdu pomáhat. Zná, jak se lidé rozhodují v reálném životě.